Credit Immobilier

Crédit Immobilier: Évaluation de l'investissement d'AGNC (NASDAQ: AGNC) par rapport à WP Carey (NASDAQ: WPC) – Simulation


WP Carey (NYSE: WPC) et AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) sont toutes deux des sociétés de financement, mais en quoi consiste l'activité supérieure? Nous allons confronter les deux sociétés en fonction de la solidité de leur propriété institutionnelle, de leur rentabilité, de leurs bénéfices, de leur risque, de leurs dividendes, de leur évaluation et des recommandations des analystes.

Propriété d'initié et institutionnelle

57,8% des actions de WP Carey sont détenues par des investisseurs institutionnels. À titre de comparaison: 64,6% des actions d’AGNC Investment sont détenues par des investisseurs institutionnels. 1,1% des actions de WP Carey appartiennent à des initiés. À titre de comparaison: 0,3% des actions d’AGNC Investment sont détenues par des initiés. Une forte propriété institutionnelle indique que les fonds de couverture, les dons et les grands gestionnaires de fonds estiment qu'une entreprise surperformera le marché à long terme.

Risque et volatilité

WP Carey a un bêta de 0,43, ce qui indique que le cours de l’action est 57% moins volatile que le S & P 500. À titre de comparaison, AGNC Investment a un bêta de 0,25, ce qui indique que le cours de l’action est 75% moins volatile que le S & P. 500

Évaluations d'analystes

Ceci est une ventilation des recommandations actuelles et des objectifs de prix actuels pour WP Carey et AGNC Investment, tels que fournis par MarketBeat.

Avis de vente Tenir des critiques Acheter des notes Forte valorisation des marchandises Note score
WP Carey 1 4 1 0 2,00
Investissement AGNC 0 3 4 0 2,57

WP Carey a actuellement un objectif de prix consensuel de 77,00 USD, indiquant un désavantage potentiel de 13,46%. AGNC Investment a un objectif de prix consensuel de 17,50 $, ce qui indique un effet à la hausse potentiel de 3,18%. Compte tenu de la cote de consensus plus élevée d'AGNC Investment et de la hausse possible, les analystes estiment clairement qu'AGNC Investment est plus favorable que WP Carey.

dividendes

WP Carey verse un dividende annuel de 4,14 $ par action et son rendement en dividendes est de 4,7%. Investissement AGNC verse un dividende annuel de 1,92 $ par action et un rendement de dividende de 11,3%. WP Carey verse 76,8% de son bénéfice sous forme de dividende, ce qui laisse supposer qu’il pourrait ne pas avoir suffisamment de bénéfice pour couvrir sa distribution de dividende à l’avenir. Investissement AGNC verse 81,7% de son bénéfice sous forme de dividende, ce qui laisse supposer qu’il pourrait ne pas avoir un bénéfice suffisant pour couvrir sa distribution de dividende à l’avenir.

la rentabilité

Ce tableau compare les marges nettes, le rendement des fonds propres et le rendement de l'actif de WP Carey et de AGNC Investment.

Marges nettes Rendement des capitaux propres Rendement de l'actif
WP Carey 38,36% 6,72% 3,17%
Investissement AGNC -84,94% 11,86% 1,02%

Bénéfice et appréciation

Ce tableau compare les ventes, le résultat par action et l'évaluation de WP Carey et AGNC Investment.

Revenu brut Ratio prix / vente Revenu net Résultat par action Ratio prix / bénéfice
WP Carey 885,73 millions de dollars 17.16 411,57 millions de dollars 5,39 $ 16,51
Investissement AGNC 776,00 millions de dollars 11,97 129,00 millions de dollars 2,35 USD 7.22

WP Carey a un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs à ceux d’AGNC Investment. Le ratio cours / bénéfice de AGNC Investment est inférieur à celui de WP Carey, ce qui indique qu’il est actuellement la plus abordable des deux actions.

Résumé

WP Carey bat AGNC Investment sur 10 des 16 facteurs comparés entre les deux actions.

WP Carey Profil de l'entreprise

W. P. Carey est l’une des plus grandes FPI de crédit-bail avec une valeur d’entreprise d’environ 17 milliards de dollars et un portefeuille diversifié d’immobilier commercial essentiel pour l’exploitation, avec 1 163 immeubles de crédit-bail nets d’environ 131 millions de pieds carrés. Depuis plus de quatre décennies, la société investit dans des locataires industriels de grande qualité avec un seul locataire, un entrepôt, des bureaux et des magasins faisant l'objet de baux à long terme avec des escaliers mécaniques de location intégrés. Le portefeuille est principalement situé aux États-Unis et en Europe du Nord et de l'Ouest et est bien diversifié par locataire, type de bien, lieu géographique et secteur des locataires.

Profil de société d'investissement AGNC

AGNC Investment Corp., anciennement American Capital Agency Corp., est un investissement immobilier. La société investit dans des titres fondés sur un financement par effet de levier provenant d’hypothèques résidentielles privées. Les placements comprennent des prêts hypothécaires renouvelables et des obligations hypothécaires garanties (CMO) dont le principal et les intérêts sont garantis par une société parrainée par le gouvernement, telle que la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) et le Federal Home Loan Mortgage. Corporation (Freddie Mac), ou par un organisme gouvernemental américain, tel que la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) (collectivement GSE). Les effets de l’agence comprennent les prêts au logement avec garantie hypothécaire (RMBS de l’agence) et les contrats à terme à annoncer (TBA). Les titres autres que les agences comprennent les titres avec transfert de risque de crédit (CRT), les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles sans agence (RMBS sans agence) et les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS).



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