Credit Immobilier

Crédit Immobilier: Invesco (NYSE: IVZ) contre The Carlyle Group (NYSE: CG) Sondage financier – Simulation


Invesco (NYSE: IVZ) et The Carlyle Group (NASDAQ: CG) sont deux sociétés de financement de moyenne capitalisation, mais quel est le meilleur investissement? Nous allons comparer les deux sociétés en fonction de la force de leur valorisation, de leurs bénéfices, de leur risque, de leur rentabilité, des recommandations des analystes, de leur propriété institutionnelle et de leurs dividendes.

la rentabilité

Ce tableau compare les marges nettes, le rendement des capitaux propres et le rendement de l'actif d'Invesco et du groupe Carlyle.

Marges nettes Rendement des capitaux propres Rendement de l'actif
Invesco 8,86% 10,60% 2,90%
Le groupe Carlyle 16,19% 4,48% 1,00%

Risque et volatilité

Invesco a un bêta de 1,54, ce qui signifie que le cours de son action est 54% plus volatile que le S & P 500. À titre de comparaison, le groupe Carlyle a un bêta de 1,72, ce qui signifie que le cours de son action est 72% plus volatile que le S & P 500. .

Connaissance institutionnelle et préalable

67,3% des actions Invesco sont détenues par des investisseurs institutionnels. À titre de comparaison: 44,9% des actions du groupe Carlyle sont détenues par des investisseurs institutionnels. 1,9% des actions Invesco sont détenues par des initiés. Une forte propriété institutionnelle indique que les grands gestionnaires de fonds, les dons et les fonds de couverture estiment qu'une entreprise surperformera le marché à long terme.

Évaluations d'analystes

Ceci est une ventilation des examens récents et des prix cibles d'Invesco et du groupe Carlyle, tels qu'ils ont été rapportés par MarketBeat.com.

Avis de vente Tenir des critiques Acheter des notes Forte valorisation des marchandises Note score
Invesco 2 11 0 0 1,85
Le groupe Carlyle 0 8 7 0 2,47

Invesco a actuellement un objectif de prix consensuel de 18,85 $, ce qui suggère une valeur potentielle à la hausse de 4,03%. Le groupe Carlyle s'est fixé un objectif de prix consensuel de 19,80 USD, ce qui laisse supposer un désavantage potentiel de 29,25%. Étant donné la probabilité plus élevée d'Invesco, les analystes en actions estiment clairement qu'Invesco est plus favorable que le groupe Carlyle.

Évaluation et revenu

Ce tableau compare les ventes brutes, le bénéfice par action (EPS) et la valorisation d'Invesco et du groupe Carlyle.

Revenu brut Ratio prix / vente Revenu net Résultat par action Ratio prix / bénéfice
Invesco 5,31 milliards de dollars 1,55 882,80 millions de dollars 2,43 $ 7,46
Le groupe Carlyle 2,43 milliards de dollars 1,35 116,50 millions de dollars 2,63 USD 10,64

Invesco a un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs à ceux du groupe Carlyle. Le ratio cours / bénéfice de Invesco est inférieur à celui du groupe Carlyle, ce qui indique qu’il est actuellement la plus abordable des deux actions.

dividendes

Invesco verse un dividende annuel de 1,24 $ par action et son rendement en dividendes est de 6,8%. Le groupe Carlyle verse un dividende annuel de 1,72 USD par action et son rendement en dividendes est de 6,1%. Invesco verse 51,0% de son bénéfice sous forme de dividende. Le groupe Carlyle distribue 65,4% de son bénéfice sous forme de dividende. Les deux sociétés ont un ratio de distribution sain et devraient être en mesure de couvrir leurs paiements de dividendes avec un bénéfice dans les années à venir. Invesco est clairement la meilleure part du dividende, compte tenu de son rendement plus élevé et de son ratio de distribution moins élevé.

Résumé

Invesco bat le groupe Carlyle sur 10 des 16 facteurs comparés entre les deux actions.

Invesco Profil de l'entreprise

Invesco Ltd. est un gestionnaire d’investissement gouvernemental. La société fournit ses services à des clients privés, clients institutionnels, clients fortunés, entités publiques, entreprises, syndicats, organisations à but non lucratif, dons, fondations, fonds de pension, institutions financières et fonds d'investissement étatiques. Elle gère des portefeuilles individuels d'actions et de titres à revenu fixe axés sur le client. La société lance également des actions, des titres à revenu fixe, des produits de base, des actifs multiples et des fonds d'investissement équilibrés pour ses clients. Il lance des actions, des titres à revenu fixe, des actifs multiples et des fonds équilibrés négociés en bourse. La société lance et gère également des fonds privés. Il investit partout dans le monde sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe. La société investit également sur des marchés alternatifs tels que les produits de base et les devises. Pour la partie actions de son portefeuille, il investit dans des actions de croissance et de valorisation de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation. Pour la partie à revenu fixe de son portefeuille, la société investit dans des obligations convertibles, des obligations d’État, des obligations municipales, des titres de trésorerie et des liquidités. Il investit également dans des obligations à court et à moyen terme, des obligations de qualité supérieure et à rendement élevé, des obligations imposables et non imposables, des prêts garantis de premier rang et des titres structurés tels que des titres adossés à des créances, des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des créances commerciales. . La société utilise des stratégies de rendement absolu, global macro et long / short. Il utilise une analyse quantitative pour effectuer ses investissements. La société était auparavant connue sous les noms de Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM et H. Lotery & Co. Ltd Invesco Ltd. a été créé en décembre 1935 et est basé à Atlanta, en Géorgie, avec un bureau supplémentaire à Hamilton, aux Bermudes.

Profil de la société du groupe Carlyle

Le groupe Carlyle L.P. est une entreprise d’investissement spécialisée dans les investissements directs et en fonds. Dans le secteur des investissements directs, elle est spécialisée dans les rachats, les privatisations, les désinvestissements, les investissements stratégiques minoritaires, les crédits structurés, les marchés mondiaux de petite et moyenne taille, les placements privés d’actions, les regroupements et les acquisitions, les dettes de rang supérieur, les financements mezzanine et à effet de levier, et financement de capital de risque et de croissance, amorçage / démarrage, coentreprise précoce, croissance émergente, redressement, coentreprise, coentreprise tardive, PIPES. La société investit dans quatre secteurs: capital-investissement privé, actifs réels, stratégies et solutions de marché mondial. La société investit généralement dans l'agroalimentaire, le secteur écologique, la fintech, les aéroports, le stationnement, le plastique, le caoutchouc, les ressources naturelles diversifiées, les minéraux, l'agriculture, l'aérospatiale, la défense, l'automobile, la consommation, la vente au détail, l'industrie, les infrastructures, l'énergie, l'énergie, la santé, les logiciels. , services supportés par logiciel, semi-conducteurs, infrastructure de communication, technologie financière, services publics, jeux, systèmes et chaîne logistique associée, systèmes électroniques, systèmes, pétrole et gaz, installations de traitement, immobilisations, technologie, systèmes, immobilier, services financiers, transport , services aux entreprises, télécommunications, médias et logistique. Dans le secteur industriel, la société investit dans la production, les produits de construction, les emballages, les produits chimiques, les métaux et l’industrie minière, les produits forestiers et les produits en papier, ainsi que les consommables et les services industriels. Dans les secteurs de la consommation et de la vente au détail, elle investit dans les aliments et boissons, la vente au détail, les restaurants, les produits de consommation, la consommation domestique, les services à la consommation, les produits de soins personnels, le marketing direct et l’éducation. Dans les secteurs de l'espace, de la défense, des services aux entreprises et des services gouvernementaux, elle s'efforce d'investir dans l'électronique de défense, la fabrication et les services, les contrats et services gouvernementaux, les technologies de l'information et les sociétés de distribution. Dans les secteurs des télécommunications et des médias, il investit dans la télévision par câble, les annuaires téléphoniques, les éditeurs, les services de divertissement et de diffusion de contenu, les infrastructures / services sans fil, les réseaux de ligne fixe, les services par satellite, le haut débit et Internet et les infrastructures. Dans le secteur de l’immobilier, la société investit dans des bureaux, des hôtels, des industries, des magasins, des logements, des logements pour étudiants, des hôtels, des résidences multifamiliales, des produits pour le logement et la construction et pour les personnes âgées. La société s'efforce d'investir dans des entreprises en croissance, y compris des entreprises dont le bilan est trop payé. La société s'efforce de conserver ses investissements pendant quatre à six ans. Dans les soins de santé, il investit dans les services de soins de santé, les services d’externalisation, les sociétés menant des essais cliniques pour des sociétés pharmaceutiques, les soins gérés, les produits pharmaceutiques, les services pharmaceutiques, les technologies de l’information dans les soins de santé, les produits, les produits et les dispositifs médicaux. Elle souhaite investir dans des sociétés de l'Afrique sub-saharienne concentrées sur le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Botswana, le Nigeria, l'Ouganda, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud ciblées sur la Tanzanie et la Zambie; L'Asie se concentre sur le Pakistan, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Corée et le Japon; L'Australie La Nouvelle-Zélande; L'Europe s'est concentrée sur la France, l'Italie, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Finlande, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, le Benelux, la Suède, la Suisse, la Hongrie, la Pologne et la Russie. Le Moyen-Orient s'est concentré sur les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Turquie et Émirats arabes unis; L’Amérique du Nord s’est concentrée sur les États-Unis qui continuent d’investir dans le sud-est des États-Unis, au Texas, à Boston, dans la région de la baie de San Francisco et dans la région du Nord-Ouest du Pacifique; Pacifique asiatique; Union soviétique, Europe du Moyen-Orient et Israël; Région nordique; et l'Amérique du Sud s'est concentrée sur le Mexique, l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Pérou. La société souhaite investir dans le secteur alimentaire, financier et de la santé dans l'ouest de la Chine. Dans le secteur de l’immobilier, la société souhaite investir dans divers sites en Europe, en particulier en France et en Europe centrale, aux États-Unis et en Asie, en Chine et en Amérique latine. Il investit généralement entre 5 et 50 millions de dollars pour les investissements en capital de risque et entre 20 et 1 milliard de dollars pour les rachats dans des entreprises d’une valeur de 37,15 millions à 1000 millions de dollars et d’une valeur de vente de 10 millions à 14 millions de dollars. 500 millions. Il souhaite investir dans des sociétés ayant une capitalisation boursière supérieure à 50 millions de dollars. Il préfère prendre une participation majoritaire. Il détient généralement ses investissements pendant trois à cinq ans. La société souhaite conserver ses investissements dans les secteurs de l'automobile et des transports pendant quatre à six ans. Bien qu’elle investisse au Japon, elle n’investit pas dans les entreprises de plus de 1 000 employés et préfère les entreprises d’une valeur variant entre 100 et 150 millions de dollars. La société est créée, structure et agit comme principal investisseur dans les transactions. Le groupe Carlyle L.P. a été créé en 1987 et est basé à Washington, District de Columbia, avec des bureaux supplémentaires dans 20 pays sur six continents (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie, Europe et Afrique).