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Crédit Immobilier: Secteur des retraites Les gens se déplacent | PLANADVISER – Simulation


Art par Subin Yang

MassMutual recrute des directeurs pour les régimes de retraite à cotisations déterminées

Plusieurs administrateurs ont été nommés par Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Les administrateurs soutiennent les professionnels de la finance qui vendent des régimes 401 (k) s et d’autres régimes de retraite CD au marché des entreprises, des gouvernements et des organismes sans but lucratif.

"La nomination de nouveaux grossistes souligne l'engagement continu de MassMutual à accroître notre part de marché dans le marché des régimes de retraite", a déclaré Bob Carroll, responsable de la distribution pour les solutions en milieu de travail. "Notre réseau de directeurs offre un soutien local aux professionnels de la finance à travers le pays."

Greg Hodges dessert le marché institutionnel et rejoint l’équipe pour la Californie, Hawaii et l’Alaska. Il travaille avec des réalisateurs du marché émergent. Avant de rejoindre MassMutual, Hodges a occupé les postes de vice-président régional chez Newport Group, Manning & Napier, Prudential et Empower. Il est diplômé de l'Université George Fox et détient les licences FINRA des séries 7, 63, 66 et de l'assurance-vie.

Mick Simmons comprend l’Utah, le sud-est de l’Idaho et l’ouest du Montana et coopère avec Scott Adams, directeur des marchés institutionnels. Avant de rejoindre MassMutual, Simmons était vice-président de la Transamerica et de Goldman Sachs & Co. Il est titulaire d'un baccalauréat de la Utah State University et d'une maîtrise de la University of Utah. Il a des permis pour les séries FINRA 7, 26 et 63.

Daniel Fowler couvre North Los Angeles et est partenaire de Hodges. Avant de rejoindre MassMutual, Fowler était directeur des ventes chez The Ryding Company et a également occupé des postes de grossiste chez Voya et AIG SunAmerica. Il est diplômé de l'Université Vanguard et détient les licences FINRA séries 7, 63 et de l'assurance-vie.

Kari Lusby couvre la région de la baie de San Francisco et coopère avec Hodges avec Fowler. Avant de rejoindre MassMutual, Lusby était vice-président régional de Nationwide et était également un conseiller financier axé sur les régimes de retraite. Elle est diplômée de la Georgia Southern University, ainsi que du Defence Language Institute. Elle est titulaire des licences FINRA séries 7, 66 et de l'assurance-vie.

Tony Daniel inclut le Nebraska, l’Iowa, le Kansas et l’ouest du Missouri et coopère avec Brad Harrison, directeur des marchés institutionnels. Avant de rejoindre MassMutual, Daniel était vice-président régional de Nationwide et également conseiller financier. Il est diplômé de l’Université Creighton et détient les licences FINRA des séries 6, 7, 63 et de l’assurance vie.

Steven Spurling couvre le nord de l’Illinois. Avant de rejoindre MassMutual, Spurling a été président du groupe Spurling et a également occupé les postes de vice-président régional de Columbia Threadneedle Investments et de Principal Financial Group. Il est diplômé de l'Illinois State University et détient les licences FINRA des séries 6, 7, 63, 66 et de l'assurance-vie, ainsi que la désignation C (k) P.

Cohen & Steers nomme Sony Music VP au conseil d'administration

Cohen & Steers Inc. a nommé Dasha Smith être Conseil d'administration et comme un membre du comité de vérification du conseil, du comité de rémunération et du comité de nomination et de gouvernance.

La nomination de Smith élargit le conseil d'administration à neuf membres et porte à six le nombre d'administrateurs indépendants. Elle est vice-présidente exécutive et directrice générale des ressources humaines pour Sony Music Entertainment. À ce titre, Smith est membre de l'équipe de direction mondiale, responsable des stratégies globales en matière de ressources humaines et de responsabilité d'entreprise. Il joue un rôle clé dans le développement de la culture et des stratégies d’avenir de Sony Music.

Avant de rejoindre Sony Music, Smith a été directeur général du bureau du président et directeur général des ressources humaines pour GCM Grosvenor, une société mondiale d’investissement alternatif. À GCM Grosvenor, Smith a été membre du comité de direction, où elle a géré les fonctions des ressources humaines, du marketing, des relations avec les investisseurs, de l'administration, des installations et opérations, de la diversité et de la responsabilité sociale de l'entreprise.

FTJ Conseillers en prévoyance Partenaires de la planification de la pension Société du marché

Brian Holland, directeur de Forrest T. Jones (FTJ) Conseillers en pension à Kansas City, a annoncé sa nouvelle relation avec sa société PlanMember Securities Corporation. Comme un nouveau PlanMembre Centre financier, Les conseillers en retraite FTJ devraient élargir les possibilités en matière de planification financière et de planification des retraites et des investissements pour les investisseurs, y compris les éducateurs et les employés d’organisations et associations à but non lucratif de Kansas City et d’autres villes du Missouri.

PlanMember est spécialisé dans les marchés 403 (b), 457 (b) et 401 (k), tandis que Forrest T. Jones est une entreprise familiale qui propose des programmes d’assurance et de planification financière.

"Être affilié à PlanMember en tant que centre financier est vraiment une prochaine étape vers une offre de planification de retraite globale et complète pour les éducateurs, les organisations à but non lucratif, les associations et les familles", a déclaré Holland. "Nous nous efforçons de fournir des informations et des conseils à tous nos clients afin qu'ils puissent prendre des décisions de planification financière éclairées et adaptées à leur situation particulière."

Edelman Financial Engines nomme un directeur de lieu de travail

Moteurs financiers Edelman a nommé Kelly O'Donnell être sien entreprise de travail. Dans ce rôle, Donnell relève directement de la société. président et chef de la direction, Larry Raffone. Il est basé à Boston.

Auparavant, D & Donnell a occupé les fonctions de directeur administratif et de responsable des risques, qui supervisait le plan stratégique de la société et élargissait ses capacités grâce à des fusions et acquisitions.

"La connaissance approfondie de Kelly sur nos activités sur le lieu de travail et nos relations industrielles à long terme joueront un rôle important dans la promotion de notre stratégie et je suis ravi que cela déplace nos activités sur le lieu de travail vers la prochaine phase de croissance", a déclaré Raffone. "En tant que responsable du lieu de travail, Kelly deviendra propriétaire de nos initiatives en matière de stratégie, de marketing et de distribution sur le lieu de travail, afin de garantir que des millions de participants au plan aient accès à des services complets de conseil et de planification financière qu'ils méritent tous."

O'Donnell est également le fondateur et le sponsor principal du programme Women in Leadership d’Edelman Financial Engines. En outre, la riche expérience de Donnell lui a permis de témoigner sur les problèmes industriels à Capitol Hill, de donner des conférences sur les technologies financières sur l’avenir de l’innovation industrielle et d’être une source fiable pour les médias et les analystes. sur le sujet des femmes et de l'investissement.

Newton promeut le directeur des investissements

Newton gestion des investissements a nommé Seyi Bucknor comme chef de l'Amérique du Nord.

Bucknor dirigera les fonctions de distribution et de service à la clientèle dans la région. Avant cette promotion, il était directeur des investissements commerciaux chez Newton. Il a rejoint la société chez BNY Mellon Investment Management en 2018, où il était co-responsable du groupe de recherche composé de gestionnaires.

M. Bucknor a également été directeur du groupe de solutions de placement de GE Asset Management et directeur de la recherche en investissements de Rogerscasey, avant de rejoindre BNY Mellon en 2012.

Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Cornell et d'une maîtrise de l'Université Columbia.

Incapital LLC nomme le directeur de CMBS

William White a rejoint Incapital LLC comme directeur, Titres garantis par une hypothèque commerciale (CMBS), rapportant à l'entreprise les codirecteurs des titres à revenu fixe, George Holstead et Laura Elliot.

White sera basé à Boca Raton et travaillera en étroite collaboration avec Holstead et Elliot pour développer les solutions CMBS d'Incapital et la stratégie plus large de la société en matière de revenu fixe.

"Avec un palmarès impressionnant de plus de 20 ans sur le marché des CMBS, nous sommes ravis d'accueillir Bill dans notre équipe en pleine croissance", a déclaré Holstead. "Il jouera un rôle important dans le développement de nos capacités CMBS et nous attendons avec impatience ses contributions tout en continuant à élargir notre groupe et à développer de nouvelles solutions qui répondent aux besoins changeants de nos clients."

M. White rejoint Raymond James & Associates Incapital, où il a été pendant dix ans directeur et chef du négoce CMBS, chargé de superviser les efforts de la société sur le marché des CMBS, ainsi que leur immobilier commercial (CRE ) et des sociétés de garantie pour dettes (CDO). Avant de rejoindre Raymond James, White a été administrateur de CMBS et de CRE CLO chez Wachovia Capital Markets et d’employé spécialisé dans la titrisation d’hypothèques résidentielles chez Bank of America Securities.

Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat de l'Université de Pittsburgh. Il est également titulaire des licences de sécurité FINRA des séries 7 et 63.