Rachat De Credit

rachat de crédits: Citycon Oyj commence par des offres pour trois ensembles d'obligations -Simulation



<p type = "text" content = "HELSINKI, 7 novembre 2019 / PRNewswire / – "data-reactid =" 11 ">HELSINKI, 7 novembre 2019 / PRNewswire / –

<p type = "text" content = "PAS DE DISTRIBUTION DANS OU DANS OU À UNE PERSONNE SITUÉE DANS UN EMPLACEMENT LES ETATS-UNIS, SES ESPACES ET POSSIBILITÉS (Y COMPRIS PUERTO RICO, DE ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, SAMOA AMÉRICAINE, WAKEILAND ET LE ÎLES MARIANA DU NORD), TOUT LE MONDE ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DE DISTRICT COLUMBIA OU DANS TOUTE JURIDICTION QUAND IL EST ILLICITE DE PUBLIER, DE PUBLIER OU DE DIFFUSER CETTE ANNONCE"data reactid =" 13 ">PAS DE DISTRIBUTION DANS OU DANS OU À UNE PERSONNE SITUÉE DANS UN EMPLACEMENT LES ETATS-UNIS, SES ESPACES ET POSSIBILITÉS (Y COMPRIS PUERTO RICO, DE ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, SAMOA AMÉRICAINE, WAKEILAND ET LE ÎLES MARIANA DU NORD), TOUT LE MONDE ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DE DISTRICT COLUMBIA OU DANS TOUTE JURIDICTION QUAND IL EST ILLICITE DE PUBLIER, DE PUBLIER OU DE DIFFUSER CETTE ANNONCE

<p type = "text" content = "CETTE ANNONCE CONCERNE LA DIVULGATION D'INFORMATIONS QUALIFIEES OU POUVANT ETRE QUALIFIEES D'INFORMATION INTERIEURE AU SENS DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE REDUCTION (UE) 596/2014"data reactid =" 14 ">CETTE ANNONCE CONCERNE LA DIVULGATION D'INFORMATIONS QUALIFIEES OU POUVANT ETRE QUALIFIEES D'INFORMATION INTERIEURE AU SENS DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE REDUCTION (UE) 596/2014

<p type = "text" content = "Citycon Oyj (le enchérisseur) a décidé, sous réserve de certaines restrictions en matière d’enchères et de distribution, de faire une offre (i) visant l’achat de la totalité de ses 500 000 000 € 3,75%. Explication prévue pour 2020 (ISIN: XS0946179529 / Code commun: 094617952) (de Commentaires 2020) et (ii), sous réserve de la limite d'offre (définie ci-après), (a) d'acquérir le montant de 300 000 000 € 2 375%. Les billets garantis expirent en 2022 de Citycon Treasury B.V. et garanti par Citycon Oyj (ISIN: XS1291367313 / Code commun: 129136731) (le 2022 commentaires) et b) les 350 000 000 € 2,50%. Les billets garantis expirent en 2024 de Citycon Treasury B.V. et garanti par Citycon Oyj (ISIN: XS1114434167 / Code commun: 111443416) (le 2024 commentaires et, avec les notes de 2020 et les notes de 2022, le Les notes et chacun un Série). "data-reactid =" 15 "> Citycon Oyj (de enchérisseur) a décidé, sous réserve de certaines restrictions en matière d’enchères et de distribution, de faire une offre (i) visant l’achat de la totalité de ses 500 000 000 € 3,75%. Explication prévue pour 2020 (ISIN: XS0946179529 / Code commun: 094617952) (de Commentaires 2020) et (ii), sous réserve de la limite d'offre (définie ci-après), (a) d'acquérir le montant de 300 000 000 € 2 375%. Les billets garantis expirent en 2022 de Citycon Treasury B.V. et garanti par Citycon Oyj (ISIN: XS1291367313 / Code commun: 129136731) (le 2022 commentaires) et b) les 350 000 000 € 2,50%. Les billets garantis expirent en 2024 de Citycon Treasury B.V. et garanti par Citycon Oyj (ISIN: XS1114434167 / Code commun: 111443416) (le 2024 commentaires et, avec les notes de 2020 et les notes de 2022, le Les notes et chacun un Série).

<p type = "text" content = "Le soumissionnaire invite les détenteurs des notes (le Détenteurs d'obligations) d’offrir leurs billets au comptant, conformément aux procédures décrites dans la note d’offre datée du 7 novembre 2019 (le Mémorandum de l'offre) (toute invitation de ce type concernant chaque série, un Offre publique d'achat et collectivement Inscription des offres) dans le cadre de l'opération de refinancement du fournisseur, en vertu de laquelle Citycon Oyj (de Nouvel éditeur de Notes), censé publier, au plus tard le 21 novembre 2019 (le Date de paiement), nouveaux titres de capital titres subordonnés à 400 000 000 € (le Nouvelles notes), à des conditions raisonnablement satisfaisantes pour le soumissionnaire, dont le produit net sera affecté notamment au rachat de billets conformément aux offres d'achat. & nbsp; "data-reactid =" 16 "> Le soumissionnaire invite les détenteurs des billets (le Détenteurs d'obligations) d’offrir leurs billets au comptant, conformément aux procédures décrites dans la note d’offre datée du 7 novembre 2019 (le Mémorandum de l'offre) (toute invitation de ce type concernant chaque série, un Offre publique d'achat et collectivement Inscription des offres) dans le cadre de l'opération de refinancement du fournisseur, en vertu de laquelle Citycon Oyj (de Nouvel éditeur de Notes), censé publier, au plus tard le 21 novembre 2019 (le Date de paiement), nouveaux titres de capital titres subordonnés à 400 000 000 € (le Nouvelles notes), à des conditions raisonnablement satisfaisantes pour le soumissionnaire, dont le produit net sera affecté notamment au rachat de billets conformément aux offres d'achat.

Les conditions générales des offres d'abonnement sont détaillées dans l'offre. Les termes utilisés ici mais non définis ont le sens attribué à ces conditions dans le document d'offre.

<p type = "text" content = "Le soumissionnaire a conservé Danske Bank A / S et UBS Europe SE (ensemble, le Gestionnaires de concessionnaires) pour gérer les offres publiques d'achat concernant les titres suivants: "data-reactid =" 18 "> Le fournisseur a retenu les services de Danske Bank A / S et d'UBS Europe SE Gestionnaires de concessionnaires) pour gérer les offres de souscription pour les titres suivants:

<p type = "text" content = "*& nbsp; À titre d'information seulement, le prix d'achat relatif aux billets 2020 sera, s'il est déterminé de la manière décrite dans le mémorandum d'offre, sur la base d'une date de paiement de 21 novembre 2019, devient 102,336 pour cent. Si la date de paiement est modifiée, le prix d'achat relatif aux billets 2020 est recalculé et annoncé, comme décrit plus en détail dans le document d'offre. "Data reactid =" 21 ">* À titre d'information seulement, le prix d'achat relatif aux billets 2020 sera, s'il est déterminé de la manière décrite dans le mémorandum d'offre, sur la base d'une date de paiement de 21 novembre 2019, devient 102,336 pour cent. Si la date de paiement est modifiée, le prix d'achat relatif aux obligations 2020 sera recalculé et annoncé comme décrit plus en détail dans le mémorandum d'offre.

Les offres de souscription, associées à l’émission de nouvelles obligations, ont pour objectif de réduire l’effet de levier de l’initiateur et d’optimiser sa structure de capital. En outre, les offres de souscription fourniront des liquidités aux porteurs dont les billets sont acceptés à l'achat dans les offres de souscription.

<p type = "text" content = "Le soumissionnaire décidera à sa discrétion si les billets sont valablement offerts et non retirés avant le 17h00, Heure d'Europe centrale à 15 heures Novembre 2019 (le Période d'expiration). "data-reactid =" 26 "> Le soumissionnaire décidera à sa seule discrétion si les billets sont valablement offerts et non retirés avant 17h00, Heure d'Europe centrale à 15 heures Novembre 2019 (le Période d'expiration).

Si le soumissionnaire décide d'acheter des billets valablement soumis aux fins d'achat, conformément aux offres de souscription, il a l'intention de:

<p type = "text" content = "(ii) & nbsp; si le montant total à payer (à l'exclusion des intérêts courus) pour les billets 2020 est inférieur à 250 000 000 € (bien que le soumissionnaire reste à sa seule discrétion) et se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, d’augmenter ou de réduire considérablement un tel montant (ce montant peut être considérablement augmenté ou Considération globale maximale) et ensuite accepter un montant nominal total de billets 2022 et / ou 2024, sur la base de l'offre (des offres) concernée (s), de sorte que le montant total dû (à l'exclusion des intérêts courus) pour ces billets (le Offre Cap) n’excède pas (i) le montant total de la déduction moins ii) le montant total (à l’exclusion des intérêts courus) à payer pour les billets 2020 acceptés à l’achat conformément à la (aux) offre (s) en question, le tout conditions dans le document d'offre. Le soumissionnaire déterminera, à son entière discrétion, la répartition du plafond d’émission entre chacun des billets 2022 et des billets 2024, et se réserve le droit d’augmenter sensiblement le nombre (ou rien) des deux séries des billets 2022. accepter la série d'obligations 2024, le cas échéant, par rapport à l'autre série d'obligations 2022 ou d'obligations 2024, selon le cas. "data-reactid =" 29 "> (ii) si le montant total dû (hors intérêts courus) pour les billets 2020 est inférieur à 250 000 000 € (bien que le soumissionnaire conserve le droit à son entière discrétion et pour quelque motif que ce soit) augmenter ou réduire considérablement un tel montant) (un tel montant peut être augmenté ou considérablement augmenté), la Considération globale maximale) et ensuite accepter un montant nominal total de billets 2022 et / ou 2024, sur la base de l'offre (des offres) concernée (s), de sorte que le montant total dû (à l'exclusion des intérêts courus) pour ces billets (le Offre Cap) n’excède pas (i) le montant total de la déduction moins ii) le montant total (à l’exclusion des intérêts courus) à payer pour les billets 2020 acceptés à l’achat conformément à la (aux) offre (s) en question, le tout conditions dans le document d'offre. Le soumissionnaire déterminera, à son entière discrétion, la répartition du plafond d’émission entre chacun des billets 2022 et des billets 2024, et se réserve le droit d’augmenter sensiblement le nombre (ou rien) des deux séries des billets 2022. accepter la série des billets 2024, le cas échéant, par rapport à l’autre série des billets 2022 ou des billets 2024, le cas échéant.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "En ce qui concerne chaque série des notes 2022 et 2024 Billets, si le soumissionnaire décide d'acheter des billets 2022 ou 2024 valablement soumis, selon le cas, pour les acheter conformément à l'offre (ou des offres) pertinente (s) et si le montant nominal total de ces billets offerts est supérieur au montant nominal total final de toute série dont l’achat est accepté conformément au placement de l’offre concerné (en ce qui concerne chaque série, le Montant d'acceptation de la série) le soumissionnaire a l'intention d'accepter l'achat de ces billets au prorata de telle sorte que le montant nominal total des billets 2022 ou 2024, selon le cas, ne dépasse pas le montant de l'acceptation de la série en question, comme décrit plus en détail dans le document d'offre. "data-reactid =" 34 "> à l'égard de chaque série de billets 2022 et de billets 2024, si le soumissionnaire décide d'acheter des billets 2022 ou des billets 2024 soumis valablement, le cas échéant, aux fins d'achat conformément à l'offre concernée ( et) et que le montant nominal total des billets offerts est supérieur au montant nominal total final de chaque série dont l’achat est accepté conformément au placement à l’émission pertinent (pour chaque série, Montant d'acceptation de la série) le soumissionnaire a l'intention d'accepter l'achat de ces billets au prorata de sorte que le montant nominal total des billets 2022 ou 2024, selon le cas, n'excède pas le montant de l'acceptation de la série concerné, tel qu'il est décrit plus en détail dans la notice d'offre.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Si un porteur de note soumet une offre valide à partir de Notes conformément au souscription (s) pertinente (s) et le soumissionnaire accepte la souscription de ces obligations, il paie un prix d'achat (pour chaque série, un Prix ​​d'achat) de la manière décrite dans le document d'offre: "data-reactid =" 35 "> Si un porteur de billets présente une offre de billets valide conformément à la ou aux offres pertinentes et que l'initiateur accepte l'offre de ces billets, verse à l’acheteur un prix d’achat (pour chaque série, un Prix ​​d'achat) à déterminer de la manière décrite dans le document d'offre:

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "(i) & nbsp; dans le cas de 2020 Notes, avec référence à un rendement d’achat fixe de -0,20% Commentaires 2020 Acheter des revenus) et "data-reactid =" 36 "> (i) dans le cas des billets de 2020, en faisant référence à un rendement d’achat fixe de -0,20 pour cent (le Commentaires 2020 Acheter des revenus) et

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "(ii) & nbsp; dans le cas de 2022 Notes et les notes de 2024, sur ou autour de 14h, Heure d'Europe centrale, le 18 novembre (le Temps de tarification) en faisant référence à la somme (chacune de ces sommes, ainsi que le montant de l’achat des billets 2020, un Acheter des revenus) of: "data-reactid =" 37 "> (ii) dans le cas des notes 2022 et 2024, aux alentours de 14h, Heure d'Europe centrale, le 18 novembre (le Temps de tarification) en faisant référence à la somme (chacune de ces sommes, ainsi que le montant de l’achat des billets 2020, un Acheter des revenus) de:

(a) le spread d'achat pertinent spécifié dans le tableau ci-dessus; et

(b) le taux intermédiaire moyen interprété (défini dans le document d'offre).

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "À titre d'information seulement, le prix d'achat relatif aux billets 2020 sera, s'il est déterminé de la manière décrite dans le mémorandum d'offre, sur la base d'une date de paiement de 21 novembre 2019, devient 102,336 pour cent. Si la date de paiement est modifiée, le prix d'achat relatif aux obligations 2020 sera recalculé et annoncé comme décrit plus en détail dans le mémorandum d'offre. "data reactid =" 40 ">À titre d'information seulement, le prix d'achat relatif aux billets 2020 sera, s'il est déterminé de la manière décrite dans le mémorandum d'offre, sur la base d'une date de paiement de 21 novembre 2019, devient 102,336 pour cent. Si la date de paiement est modifiée, le prix d'achat relatif aux obligations 2020 sera recalculé et annoncé comme décrit plus en détail dans le mémorandum d'offre.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Condition de financement"data reactid =" 41 ">Condition de financement

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "si le soumissionnaire achète les notes valablement proposées dans les offres d'abonnement sont soumis, sans limitation, à (i) la tarification de l’émission de nouvelles obligations à des conditions acceptables pour le nouvel émetteur, (ii) à la signature par le nouvel émetteur et les gestionnaires d’un contrat de souscription relatif à la souscription. iii) un tel contrat de souscription reste pleinement en vigueur à la date de paiement (le Condition de financement). Même si la condition de financement est remplie (ou a été levée), le soumissionnaire n’est pas obligé d’accepter des billets qui sont valablement offerts aux fins d’achat en vertu des offres de souscription. "Data-reactid =" 42 "> La question de savoir si le fournisseur achètera valablement les billets offerts dans les offres de souscription est notamment soumise à (i) la tarification de l'émission des nouvelles obligations à des conditions acceptables pour l'émetteur de nouvelles obligations , (ii) la signature par l’émetteur de la nouvelle obligation et les gestionnaires d’un contrat de souscription relatif à la souscription aux nouvelles obligations et (iii) ledit contrat de souscription reste en vigueur à la date de paiement (le Condition de financement). Même si la condition de financement est remplie (ou a été levée), le soumissionnaire n’est pas obligé d’accepter les billets qui ont été valablement offerts conformément aux offres de souscription.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Attribution prioritaire des nouveaux billets"data reactid =" 43 ">Attribution prioritaire des nouveaux billets

Dans le cadre des attributions à partir des nouveaux billets, l’émetteur des nouveaux billets déterminera, entre autres, si l’investisseur concerné cherchant à obtenir une attribution des nouveaux billets a valablement offert ou a la ferme intention de soumettre des billets valablement. conformément à l’offre ou aux offres en question et, dans l’affirmative, au montant nominal total des billets offerts ou qu’il est bien envisagé de proposer par un tel investisseur. Lorsqu’il envisage d’attribuer de nouvelles obligations, l’émetteur d’actions nouvelles entend accorder une préférence aux investisseurs qui, avant cette attribution, ont effectué des souscriptions valides ou ont indiqué leur ferme intention de souscrire valablement des billets. Cette préférence s'appliquera jusqu'au montant nominal total des billets qui ont été valablement offerts ou qui sont clairement indiqués comme valablement offerts conformément à l'offre (aux offres) correspondante (s). Toutefois, l’émetteur des nouvelles obligations n’est pas obligé d’attribuer les nouvelles obligations à un investisseur qui a valablement souscrit ou qui a manifesté la ferme intention de soumettre valablement les obligations conformément à la ou aux offres correspondantes. . Toute attribution des nouvelles obligations, bien que considérée par le nouvel émetteur d’obligations comme indiqué ci-dessus, sera effectuée conformément aux nouveaux processus et procédures d’attribution usuels pour l’émission.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le soumissionnaire a démarré en même temps que l'annonce de l'appel d'offres , une offre (le NOK Notes Offre Offre) au 1 250 000 000 NOK billets de premier rang non garantis avec date d'expiration 2021 émis par Citycon Treasury B.V. (le 2021 NOK commentaires). Le 2021 NOK Les billets ne sont pas offerts et ne seront pas offerts ni vendus conformément à la notice d'offre et l'offre de billets en NOK n'est pas et ne sera pas soumise aux termes et conditions énoncés dans la notice d'offre. Ni le soumissionnaire, ni ses filiales, ni ses sociétés affiliées, ni leurs conseillers ou courtiers gérants respectifs ne communiquent les auteurs de la notification. 2021 NOK Notes avec tout conseil juridique, commercial, fiscal, d'investissement ou autre en liaison avec l'offre publique d'achat de billets NOK. Ces porteurs de billets doivent, si nécessaire, consulter leurs propres conseillers afin de les aider à prendre une décision de placement. "Data-reactid =" 45 "> Le soumissionnaire, en même temps que l'annonce des offres, a lancé une offre (le NOK Notes Offre Offre) au 1 250 000 000 NOK billets de premier rang non garantis avec date d'expiration 2021 émis par Citycon Treasury B.V. (le 2021 NOK commentaires). Le 2021 NOK Les billets ne sont pas offerts et ne seront pas offerts ni vendus conformément à la notice d'offre et l'offre de billets en NOK n'est pas et ne sera pas soumise aux termes et conditions énoncés dans la notice d'offre. Ni le soumissionnaire, ni ses filiales, ni ses sociétés affiliées, ni leurs conseillers ou courtiers gérants respectifs ne communiquent les auteurs de la notification. 2021 NOK Notes avec tout conseil juridique, commercial, fiscal, d'investissement ou autre en liaison avec l'offre publique d'achat de billets NOK. Ces porteurs de billets devraient consulter leurs propres conseillers si nécessaire pour les aider à prendre une décision de placement.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Calendrier prévu"data reactid =" 46 ">Calendrier prévu

Vous trouverez ci-dessous un calendrier indicatif contenant des informations sur les dates et heures prévues pour les offres. L'horaire peut être modifié et les dates et heures peuvent être prolongées, modifiées ou résiliées par le soumissionnaire conformément aux conditions des offres, décrites dans le mémorandum d'offre.

Date

Date et heure du calendrier

Événement

Date de début

7 novembre 2019

Début des offres dans les conditions et selon les conditions énoncées dans le document d'offre. Message d'offre d'offre disponible auprès de l'agent des offres.

Période d'expiration

17 h 00, heure d'Europe centrale, le 15 novembre 2019

Date limite pour les notes valides de chaque série. Les offres publiques expirent sauf si elles ont été prolongées ou terminées auparavant. Le soumissionnaire peut prolonger ou mettre fin à une offre à son entière discrétion.

Résultats indicatifs d'annonce

Dès que possible après la date d'expiration

Le soumissionnaire annonce une indication non contraignante indiquant s'il a l'intention (sous réserve ou à renoncer à la condition de financement et à l'ensemble des conditions générales) d'accepter des souscriptions valables de billets conformément aux offres de souscription et, le cas échéant, au montant nominal total de chaque série de billets valablement offerte conformément à l'offre ou aux offres en question et une indication non contraignante du niveau auquel le soumissionnaire est censé déterminer la contrepartie totale maximale et le montant de l'acceptation de chaque série ainsi qu'un facteur de conversion applicable aux billets 2022 et / ou 2024 Notes, le cas échéant.

Prix ​​des offres d'inscription

À 18 h, heure d'Europe centrale, le 18 novembre 2019

Détermination des billets 2022 Mid-Swap interpolés, des billets 2024 Mid-Swap interpolés, du rendement d’achat pour chaque série de billets 2022 et de 2024, ainsi que du prix d’achat pour chaque série.

Annonce des résultats finaux

Dès que possible après l'heure de tarification du 18 novembre 2019

Le soumissionnaire annoncera s'il accepte les souscriptions valables de billets d’une série conformément à l’offre ou aux offres en question (sous réserve ou en renonçant à la condition de financement et à toutes les conditions générales) et, dans l’affirmative, une confirmation de la transaction interpolée. -Les billets à taux d'échange 2022, les billets interpolés à taux d'intérêt moyen du swap 2024, le rendement de l'achat pour chaque série de billets 2022 et de billets 2024, ainsi que le prix d'achat et les intérêts courus de chaque série, (b) le montant nominal total des billets de chaque série qui sont valablement offerts conformément à la (aux) offre (s) concernée (s), (c) la contrepartie maximale cumulée et le montant d’acceptation de la série et (d) un facteur de calcul du prorata pour les billets 2022 et / ou 2024, si applicable.

Date de paiement

Prévu vers le 21 novembre 2019 (soit la même date que l'émission des nouveaux billets)

Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation à la condition de financement et à toutes les conditions générales, au paiement du prix d’achat correspondant et de l’intérêt couru pour les billets de chaque série qui ont été valablement offerts et acceptés à l’achat sur la base de la ou des offres pertinentes. Accepte la souscription de billets de billets conformément aux offres publiques d'achat, aux porteurs de billets ou au dépositaire agissant pour le compte de ces porteurs de billets, le fournisseur doit fournir un titre approprié et négociable pour ces billets.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Général"data reactid =" 50 ">Général

Sous réserve des lois applicables, le fournisseur se réserve expressément le droit (à sa seule discrétion) à sa seule discrétion (i) de prolonger la période pendant laquelle les offres sont ouvertes, (ii) de rouvrir ou de modifier les offres, de quelque manière que ce soit, ( iii) modifier le calendrier des offres de souscription, notamment en différant la date d'échéance et / ou la date de paiement, et (iv) mettre fin à l'offre de souscription pertinente avant l'acceptation par l'initiateur de l'achat des billets dans les offres de souscription. Toute prolongation, résiliation, réouverture ou modification des offres de souscription se fera par un communiqué de presse qui sera diffusé par le biais des systèmes de compensation pour communication aux personnes figurant dans les registres des systèmes de compensation en tant que porteur des billets, afin de libérer une bourse. sur la bourse Nasdaq Helsinki Ltd ainsi qu'une notification sur le site Web d'Euronext Dublin. De temps à autre, pendant ou après la réalisation des offres de souscription, le soumissionnaire ou ses sociétés affiliées respectives peuvent acheter des billets qui ne sont ni offerts ni acceptés dans les offres de souscription par le biais d’achats sur le marché libre, de transactions négociées de gré à gré, d’offres d’offre, d et à des prix que le soumissionnaire ou la société affiliée concernée peut déterminer (ou tel que prévu dans la Loi sur les fiducies). La valeur reçue dans le cadre d'une telle transaction peut être supérieure ou inférieure à la valeur proposée dans les offres d'offre pour les billets.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Chaque porteur de note participant à l'offre ou aux offres correspondantes) déclarera qu'il ne s'agit pas d'une personne américaine (au sens du règlement S du Securities Act of 1933, tel que modifié) et qu'il ne participe pas à une telle offre de les états-unis ou il agit sur une base non discrétionnaire pour un commettant qui n'est pas une personne américaine et qui est extérieur et résident les états-unis qui ne commande pas de participer à une telle offre de les états-unis. Aux fins de cette Etats Unis ressources les États-Unis d'Amérique, ses territoires et ses possessions (y compris Puerto Rico, le Îles Vierges Américaines, Guam, Samoa américaines, Wake Island et le îles Mariannes du Nord), chaque état de les États-Unis d'Amérique et le District de Columbia. "data-reactid =" 52 "> Tout porteur de billets qui participe au (x) placement (s) concerné (s) déclarera qu'il n'est pas une personne américaine (au sens du règlement S du Securities Act of 1933, tel que modifié) et ne participe pas à de telles Offre de les états-unis ou il agit sur une base non discrétionnaire pour un commettant qui n'est pas une personne américaine et qui est extérieur et résident les états-unis qui ne commande pas de participer à une telle offre de les états-unis. Aux fins de cette Etats Unis ressources les États-Unis d'Amérique, ses territoires et ses possessions (y compris Puerto Rico, le Îles Vierges Américaines, Guam, Samoa américaines, Wake Island et le îles Mariannes du Nord), chaque état de les États-Unis d'Amérique et le District de Columbia.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Lucid Issuer Services Limited agit en tant que contractant pour le Offres d'inscription (les Enregistrement de l'agent). Les détenteurs de remarques ayant des questions sur les offres d'inscription doivent contacter les responsables des concessionnaires ou l'agent d'enregistrement. "Data-reactid =" 53 "> Lucid Issuer Services Limited agit en tant qu'agent d'enregistrement pour les offres d'enregistrement (le Enregistrement de l'agent). Les détenteurs de billets ayant des questions sur les offres de souscription doivent contacter les gestionnaires de courtiers ou l'agent de souscription.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les détenteurs de notes ayant enregistré des Notes au nom d'un courtier, Un courtier, une banque commerciale, un dépositaire, une société de fiducie ou un autre prête-nom doit contacter le courtier, la banque commerciale, le dépositaire, la société de fiducie ou un autre prête-nom si ce porteur de billets souhaite offrir ces billets. Les délais fixés par chaque système de clearing pour la soumission et le retrait d'instructions électroniques seront antérieurs aux délais appropriés spécifiés dans le document d'offre."data-reactid =" 54 "> Les porteurs d’obligations qui ont souscrit des billets au nom d’un courtier, d’une banque commerciale, d’un dépositaire, d’une société de fiducie ou de tout autre prête-nom doivent contacter le mandataire, lui donner des instructions appropriées. autre prête-nom si un tel porteur souhaite offrir ces billets. Les délais fixés par chaque système de clearing pour la soumission et le retrait d'instructions électroniques seront antérieurs aux délais appropriés spécifiés dans le document d'offre.

Des exemplaires du document d'offre peuvent être obtenus sur demande par les porteurs de billets éligibles auprès du soumissionnaire, aux numéros de téléphone ou adresses électroniques ci-dessous.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Espoo, 7 novembre 2019"data-reactid =" 56 "> Espoo, 7 novembre 2019

CITYCON OYJ

Pour plus d'informations, contactez:

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Eero Sihvonen"data reactid =" 59 ">Eero Sihvonen

VP exécutif et directeur financier

Tél. +358 50 557 9137

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "eero.sihvonen@citycon.com& nbsp; "data-reactid =" 62 "> eero.sihvonen@citycon.com

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Mikko Pohjala"data reactid =" 63 ">Mikko Pohjala

Directeur IR et communication

Tél. +358 40 838 0709

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "mikko.pohjala@citycon.com& nbsp; "data-reactid =" 66 "> mikko.pohjala@citycon.com

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Citycon Oyj& nbsp; est un important propriétaire, gestionnaire et développeur de centres d’épicerie dans la région nordique et gère des actifs totalisant environ 4,4 milliards d'euros. Citycon est le numéro un des propriétaires de centres commerciaux La finlande et parmi les leaders du marché Norvège, Suède et Estonie. Citycon a également pris pied dans Danemark. "data reactid =" 67 ">Citycon Oyj est l’un des principaux propriétaires, gestionnaires et promoteurs de centres d’épicerie urbains situés dans la région nordique et gère des actifs totalisant environ 4,4 milliards d'euros. Citycon est le numéro un des propriétaires de centres commerciaux La finlande et parmi les leaders du marché Norvège, Suède et Estonie. Citycon a également pris pied dans Danemark.

Citycon Oyj dispose d’évaluations de crédit de première qualité provenant de Moody's (Baa3) et de Standard & Poor (BBB-). Les actions de Citycon Oyj sont cotées à la bourse Nasdaq Helsinki Ltd.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Pour plus d'informations sur Citycon Oyj, accédez à www.citycon.com. "data-reactid =" 69 "> Ga voor meer informatie over Citycon Oyj naar www.citycon.com.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Verzoeken om informatie met betrekking tot de Inschrijvingsaanbiedingen moeten gericht zijn aan:"data-reactid =" 70 ">Verzoeken om informatie met betrekking tot de Inschrijvingsaanbiedingen moeten gericht zijn aan:

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "DE DEALERMANAGERS"data-reactid =" 71 ">DE DEALERMANAGERS

Danske Bank A / S2-12 Holmens KanalDK-1092 Kopenhagen KDenmarkAttentie: Debt Capital Markets E-mail: liabilitymanagement@danskebank.dk Telefoon: +45 33 64 88 51

UBS Europe SE

Bockenheimer Landstraße 2-460306 Frankfurt am MainDuitsland Let op: Liability Management Group E-mail: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com Telefoon: +44 20 7568 1121

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Verzoeken om informatie met betrekking tot de procedures voor het indienen van notities en deelname aan de inschrijvingsaanbiedingen en het indienen van een elektronische instructie moeten worden gericht aan de inschrijver:"data-reactid =" 74 ">Verzoeken om informatie met betrekking tot de procedures voor het indienen van notities en deelname aan de inschrijvingsaanbiedingen en het indienen van een elektronische instructie moeten worden gericht aan de inschrijver:

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "DE INSCHRIJVINGSAGENT"data-reactid =" 75 ">DE INSCHRIJVINGSAGENT

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Londen WC1H 8HA United Kingdom Telefoon: +44 (0) 20 7704 0880

E-mail: citycon@lucid-is.com

Aandacht: David Shilson

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "DISCLAIMER"data-reactid =" 78 ">DISCLAIMER

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "De offerteaanbiedingen worden niet gedaan en zullen niet worden gemaakt, direct of indirect, in of in, of door gebruik van de e-mails van, of op enige wijze of instrumentaliteit van interstatelijke of buitenlandse handel van, of van enige faciliteit van een nationale effectenbeurs van, les états-unis. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, faxverzending, elektronische post, telex, telefoon en internet. Dienovereenkomstig worden kopieën van deze aankondiging en het Memorandum van het Aanbod en alle andere documenten of materialen met betrekking tot de Aanbiedingsaanbiedingen niet, en mogen deze niet, direct of indirect, worden verzonden of verspreid, gedistribueerd of doorgestuurd (inclusief, zonder beperking, door bewaarders , genomineerden of trustees) in of in les états-unis of aan een Amerikaanse persoon (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act) (a Amerikaans persoon). Elke beweerde aanbieding van Notes in de Offerteaanbiedingen die direct of indirect voortvloeit uit een schending van deze beperkingen, is ongeldig en elke beweerde aanbieding van Notes die is gedaan door een persoon in les états-unis of dat een Amerikaanse persoon is, of een agent, fiduciair of andere intermediair die op niet-discretionaire basis handelt voor een opdrachtgever die instructies geeft van binnenuit les états-unis of dat een Amerikaans persoon ongeldig is en niet wordt geaccepteerd. "data-reactid =" 79 "> De biedingsaanbiedingen worden niet gedaan en zullen niet worden gedaan, direct of indirect, in of in, of door gebruik van de e-mails van, of op enige wijze of instrumentaliteit van interstatelijke of buitenlandse handel van, of van enige faciliteit van een nationale effectenbeurs van, les états-unis. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, faxverzending, elektronische post, telex, telefoon en internet. Accordingly, copies of this announcement and the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Tender Offers are not being, and must not be, directly or indirectly mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into les états-unis or to any U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act) (a États-Unis person). Any purported tender of Notes in the Tender Offers resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any purported tender of Notes made by a person located in les états-unis or that is a U.S. person, or any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within les états-unis or that is a U.S. person will be invalid and will not be accepted.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum is an offer of securities for sale in les états-unis or to U.S. persons. Securities may not be offered or sold in les états-unis absent registration under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act. The New Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of les états-unis, and may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in les états-unis or to, or for the account or benefit of, U.S. persons." data-reactid="80">Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum is an offer of securities for sale in les états-unis or to U.S. persons. Securities may not be offered or sold in les états-unis absent registration under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act. The New Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of les états-unis, and may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in les états-unis or to, or for the account or benefit of, U.S. persons.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="Each Noteholder participating in the Tender Offers will represent that it is not located in les états-unis, it is not participating in the Tender Offers from les états-unis and it is not a U.S. person, or that it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside les états-unis that is not giving an order to participate in the Tender Offers from les états-unis and that is not a U.S. person. For the purposes of this and the above two paragraphs, "Etats Unis" means the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America and the District de Columbia." data-reactid="81">Each Noteholder participating in the Tender Offers will represent that it is not located in les états-unis, it is not participating in the Tender Offers from les états-unis and it is not a U.S. person, or that it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside les états-unis that is not giving an order to participate in the Tender Offers from les états-unis and that is not a U.S. person. For the purposes of this and the above two paragraphs, "Etats Unis" means the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America and the District de Columbia.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="The distribution of the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions (in particular, les états-unis, the Royaume-Uni, France, Italie et La finlande) may be restricted by law. Persons into whose possession the Tender Offer Memorandum comes are required by the Offeror, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. The Offeror, the Dealer Managers, the Tender Agent and their respective officers, directors and representatives assume no legal responsibility for any violations of such restrictions, regardless of whether the parties contemplating divesting the Notes are aware of these restrictions or not." data-reactid="82">The distribution of the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions (in particular, les états-unis, the Royaume-Uni, France, Italie et La finlande) may be restricted by law. Persons into whose possession the Tender Offer Memorandum comes are required by the Offeror, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. The Offeror, the Dealer Managers, the Tender Agent and their respective officers, directors and representatives assume no legal responsibility for any violations of such restrictions, regardless of whether the parties contemplating divesting the Notes are aware of these restrictions or not.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "This announcement is neither an offer to purchase nor the solicitation of an offer to sell any of the Notes, nor in any circumstances nor in any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful. The Tender Offers are made solely pursuant to the Tender Offer Memorandum dated 7 November 2019. &nbsp;" data-reactid="83">This announcement is neither an offer to purchase nor the solicitation of an offer to sell any of the Notes, nor in any circumstances nor in any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful. The Tender Offers are made solely pursuant to the Tender Offer Memorandum dated 7 November 2019.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="This announcement is released by Citycon Oyj and contains information that qualified or may have qualified as inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), encompassing information relating to the Tender Offers described above. For the purposes of MAR and Article 2 of Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055, this announcement is made by Eero Sihvonen, CFO at Citycon Oyj." data-reactid="84">This announcement is released by Citycon Oyj and contains information that qualified or may have qualified as inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), encompassing information relating to the Tender Offers described above. For the purposes of MAR and Article 2 of Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055, this announcement is made by Eero Sihvonen, CFO at Citycon Oyj.

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Tender Offers. If any Noteholder is in any doubt as to the action it should take, it is recommended that such Noteholder seek its own financial and legal advice, including as to any tax consequences, immediately from its broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial or legal adviser. None of the Offeror, the Dealer Managers, the Tender Agent or any of their affiliates are making any recommendations to the Noteholders as to whether to tender or refrain from tendering their Notes in the Tender Offers. Noteholders must decide how many Notes they will tender, if any.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="The information contained in this announcement and the Tender Offer Memorandum does not constitute an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of the United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order")). In the Royaume-Uni, this announcement and the Tender Offer Memorandum are being distributed only to, and are directed only at, and must not be acted on or relied on by any person except, those persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Promotion Order), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are existing Noteholders or other persons falling within Article 43 of the Financial Promotion Order, (iv) are outside the Royaume-Uni, or (v) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. This announcement and the Tender Offer Memorandum are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons." data-reactid="86">The information contained in this announcement and the Tender Offer Memorandum does not constitute an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of the United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order")). In the Royaume-Uni, this announcement and the Tender Offer Memorandum are being distributed only to, and are directed only at, and must not be acted on or relied on by any person except, those persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Promotion Order), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are existing Noteholders or other persons falling within Article 43 of the Financial Promotion Order, (iv) are outside the Royaume-Uni, or (v) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. This announcement and the Tender Offer Memorandum are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="Other restrictions apply, including in respect of La finlande, France et Italie, as more fully set out in the Tender Offer Memorandum." data-reactid="87">Other restrictions apply, including in respect of La finlande, France et Italie, as more fully set out in the Tender Offer Memorandum.

This announcement contains forward-looking statements and information that is necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions. No assurance can be given that the transactions described herein will be consummated or as to the terms of any such transactions. The Offeror assumes no obligation to update or correct the information contained in this announcement.

<p class="canvas-atom canvas-text Mb(1.0em) Mb(0)–sm Mt(0.8em)–sm" type="text" content="This information was brought to you by Cision http://news.cision.com" data-reactid="89">This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "https://news.cision.com/citycon-oyj/r/citycon-oyj-commences-tender-offers-for-three-series-of-bonds,c2955883" data-reactid="90">https://news.cision.com/citycon-oyj/r/citycon-oyj-commences-tender-offers-for-three-series-of-bonds,c2955883