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rachat de crédits: Digital Realty a finalisé le refinancement de la facilité de crédit renouvelable globale -Simulation


Digital Realty a finalisé le refinancement de ses facilités de crédit mondiales. Les facilités combinées totalisent 3,3 milliards de dollars, dont une facilité de crédit renouvelable globale de 2,35 milliards de dollars et environ 916 millions de dollars d’emprunts multidevises à long terme.

Selon une déclaration préparée, le refinancement fournit des fonds pour les acquisitions, le développement, le remboursement de la dette, le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Parallèlement au refinancement, la tarification de la dette senior non garantie de BBB / Baa2 a été réduite de 10 points de base pour la facilité de crédit renouvelable globale, la date d'échéance a été prorogée de trois ans et la disponibilité totale a été augmentée de 350 millions de dollars.

La société a également mis en place une facilité de crédit renouvelable libellée en dollars japonais d’une valeur approximative de 300 millions de dollars sur cinq ans pour financer les besoins en capital de la coentreprise avec Mitsubishi Corporation et aux fins générales de l’entreprise.

La facilité de crédit renouvelable globale de 2,35 milliards de dollars arrive à échéance en janvier 2023 et comporte deux options de prolongation d'une durée de six mois. Le prix de la facilité est basé sur la notation de la dette de rang supérieur non garantie de la société BBB / Baa2 et a été abaissé de 100 à 90 points de base au-dessus de l’indice de taux variable applicable. Les frais annuels d'installation sont de 20 points de base.

Les emprunts à terme de 916 millions de dollars comprennent un emprunt à long terme non garanti d'environ 512 millions de dollars qui vient à échéance en janvier 2023 avec deux options de prolongation de six mois; un prêt de 300 millions de dollars venant à échéance en janvier 2023; et un prêt de 104 millions de dollars venant à échéance en mars 2023.

«En outre, nous avons la possibilité d’augmenter les prêts à terme non garantis et la facilité de crédit renouvelable globale, quelle que soit leur combinaison, jusqu’à 1,25 milliard de dollars. Le prix du prêt d’une durée supérieure à 512 millions de dollars et du prêt d’une durée de 104 millions de dollars est basé sur la notation de la dette non garantie de premier rang BBB / Baa2 de la société et a été ramené de 110 à 100 points de base par rapport à la dette applicable. indice des avances à intérêt variable. La durée du prêt à terme de 300 millions de dollars a été réduite de sept à cinq ans et le prix de 155 points de base à 100 points de base au-dessus de l’indice d’avance à intérêt variable applicable. "

La société a également fermé une facilité de crédit renouvelable de 33,3 milliards de yens (environ 300 millions de dollars). La facilité expirera en janvier 2024 et pourrait atteindre un montant supplémentaire de 60 milliards de yens (environ 535 millions de dollars). Le prix de la facilité de 33,3 milliards de yens est basé sur la notation de la dette senior non garantie BBB / Baa2 de la société à 50 points de base au-dessus de l'indice de taux variable applicable. Les frais d'installation non utilisés sont de 10 points de base.

"Nous avons été très satisfaits du soutien important que nous avons reçu de la communauté internationale du crédit pour le refinancement de nos installations existantes et de notre nouvelle installation en yen japonais", a déclaré Andrew P. Power, directeur financier de Digital Realty. «Le refinancement de nos facilités de crédit existantes a été écrasé avec des engagements totalisant plus de 6 milliards de dollars de la part de 28 institutions financières à travers le monde. Grâce à ce soutien solide de notre groupe de crédit, nous avons pu augmenter la facilité de crédit renouvelable de 350 millions de dollars et allonger de trois ans l’échéance de notre facilité de crédit renouvelable globale et de notre prêt à devises multiples à long terme. Nous estimons que le refinancement illustre la vision de la communauté des prêteurs institutionnels sur la solidité de notre bilan et de nos activités sous-jacentes, tout en nous offrant une plus grande flexibilité financière tout en continuant de financer la croissance de notre portefeuille mondial. "

Les fonds provenant des installations combinées peuvent être inclus en dollars américains, canadiens, singapouriens, australiens et hongkongais, ainsi qu'en euros, en livres sterling et en yen japonais.

«Nous aimerions Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, La Banque de Nouvelle-Écosse, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, TD Securities (USA) LLC et les efforts de l'American Bank National Reconnaître l'association. en leur qualité d'organisateur principal et de gestionnaire de livre en commun, ce qui a permis de syndiquer avec succès les facilités globales de prêt de revolver et de prêt à terme », a ajouté Michael P. Brown, vice-président, Trésorerie de Digital Realty. «Nous souhaitons également exprimer notre gratitude à l'ensemble du groupe bancaire pour son soutien sans faille. En outre, nous souhaitons reconnaître les sociétés Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, LTD et Mizuho Bank, LTD en leur qualité d’organisateurs principaux conjoints et de responsables de la gestion conjointe de livres de l’installation de yen japonais. "